注塑機(jī)行業(yè)的頂配企業(yè)克勞斯瑪菲股份有限公司

中國(guó)注塑網(wǎng)

第一節(jié) 重要提示

1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)-245,967,428.01元，母公司期初可供分配利潤(rùn)-1,216,792,759.92元，母公司期末可供股東分配利潤(rùn)-1,242,833,606.44元。

鑒于截至2021年末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬定2021年度不提取盈余公積金，不向股東分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡(jiǎn)介

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2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司最主要產(chǎn)品所處行業(yè)為橡塑機(jī)械加工及化工裝備行業(yè)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），橡塑機(jī)械加工及化工裝備行業(yè)屬于“專用設(shè)備制造業(yè)”（行業(yè)代碼：C35）。橡塑加工行業(yè)與全球宏觀經(jīng)濟(jì)以及固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，且具有明顯的周期性。2021年，各國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸從新冠疫情中恢復(fù)，但供應(yīng)鏈問題對(duì)行業(yè)的發(fā)展造成了約束，行業(yè)內(nèi)公司需要與供應(yīng)商和合作伙伴密切合作，對(duì)其進(jìn)行管理，防范供應(yīng)鏈波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)的不利影響，供應(yīng)鏈問題在2022年繼續(xù)成為不利因素的可能性仍然很高。

從全球塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，歐美塑料機(jī)械制造商主要以生產(chǎn)大型、精密等高技術(shù)、高附加值機(jī)型為主，占全球塑料機(jī)械生產(chǎn)的主要份額。對(duì)小型電動(dòng)機(jī)系列和液壓注塑機(jī)需求量較大的行業(yè)（如醫(yī)療、消費(fèi)等），KM集團(tuán)開發(fā)了相應(yīng)型號(hào)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。根據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“VDMA”）2021年10月份的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2021年德國(guó)塑料和橡膠機(jī)械的收入名義增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為10%，2022年預(yù)計(jì)為5%-10%。

從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)塑料成型設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了門類齊全、基礎(chǔ)牢固、具有世界最大規(guī)模和一定技術(shù)水平、能夠基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求、并具有相當(dāng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)《中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球注塑成型裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82.11億美元，預(yù)計(jì)至2025年將增至104.29億美元，期間年復(fù)合增速為3.03%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)出口塑料機(jī)械37.65億美元，同比增長(zhǎng)32.8%，相比2019年增長(zhǎng)39.44%；進(jìn)口金額21.61億美元，同比增長(zhǎng)21.6%，相比2019年增長(zhǎng)14.34%。從細(xì)分產(chǎn)品看，注塑機(jī)和擠出機(jī)的進(jìn)出口均繼續(xù)高位增長(zhǎng)，且出口增速高于進(jìn)口。其中，注塑機(jī)進(jìn)口額和出口額分別同比增長(zhǎng)25.21%、38.98%。中國(guó)塑料成型設(shè)備的產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十余年位居世界第一，是名副其實(shí)的世界塑料機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)和出口大國(guó)，在全球塑料機(jī)械市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。

在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處的注塑及擠出設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，其終端產(chǎn)品被應(yīng)用在汽車、包裝、化學(xué)、基建、醫(yī)療、3C、家電等眾多領(lǐng)域，這些領(lǐng)域一定程度上受到宏觀經(jīng)濟(jì)及相關(guān)政策的影響。隨著陶瓷、金屬在3C領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，粉末注射成型開始引領(lǐng)制造業(yè)加工成型技術(shù)的新方向。注塑機(jī)作為粉末注塑成型工藝的關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)加工過程中產(chǎn)品的質(zhì)量控制、穩(wěn)定性及良品率有著重要影響。此外，家電產(chǎn)品日趨輕量化、結(jié)構(gòu)緊湊化、小型化和個(gè)性化，高分子材料和輕合金材料在醫(yī)療器械和器材上的廣泛應(yīng)用，都成為行業(yè)的增長(zhǎng)原動(dòng)力，拉動(dòng)注塑設(shè)備尤其高端注塑設(shè)備的需求。高端裝備制造業(yè)也是國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

目前化工裝備產(chǎn)品主要下游市場(chǎng)包括石化、化纖、冶金、新材料、塑料改性等仍呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，PTA（精對(duì)苯二甲酸）行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，聚烯烴行業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間，相關(guān)市場(chǎng)投資繼續(xù)保持穩(wěn)定，將對(duì)化工裝備等下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)顯著的市場(chǎng)需求。

對(duì)于硫化機(jī)而言，其地位在行業(yè)中居于中上端的層次,未來(lái)客戶對(duì)產(chǎn)品的關(guān)注點(diǎn)逐漸集中于節(jié)能、環(huán)保、效率及智能化，液壓式硫化機(jī)更加貼近這方面的需求，是未來(lái)客戶的首選機(jī)型。

（一）主要業(yè)務(wù)

公司是中國(guó)中化集團(tuán)下屬的化工裝備行業(yè)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為塑料和橡膠加工機(jī)械及化工裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)為橡塑設(shè)備及其他化工裝備提供系統(tǒng)的服務(wù)及解決方案。主要產(chǎn)品包括注塑設(shè)備、擠出設(shè)備、反應(yīng)成型設(shè)備、干燥設(shè)備以及其他產(chǎn)品，同時(shí)為客戶提供相關(guān)機(jī)械裝備的服務(wù)以及數(shù)字解決方案、監(jiān)理和技術(shù)等服務(wù)。

（二）主要產(chǎn)品

1、公司下屬子公司KM集團(tuán)為塑料和橡膠加工機(jī)械行業(yè)的全球領(lǐng)先企業(yè)，是全球橡塑設(shè)備系統(tǒng)解決方案以及相應(yīng)領(lǐng)域的機(jī)械服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，KM集團(tuán)是全球少數(shù)結(jié)合了注塑、擠出和反應(yīng)成型技術(shù)的供應(yīng)商之一。

1.1、注塑設(shè)備

注塑是一種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)造型的方法，產(chǎn)品通常使用橡膠注塑和塑料注塑。它可以將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品。KM集團(tuán)注塑設(shè)備產(chǎn)品包括7大注塑機(jī)系列和2類工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品：7大注塑機(jī)系列分別為CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION、ELIOS系列，按照合模力與驅(qū)動(dòng)模式不同進(jìn)行劃分，包括針對(duì)特定應(yīng)用和市場(chǎng)定制的若干子產(chǎn)品線；2類工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品為線性機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人系列，其機(jī)器人產(chǎn)品主要用于KM集團(tuán)自身的注塑設(shè)備，是注塑設(shè)備工作過程中的主要自動(dòng)化輔助器械。公司訂制化的自動(dòng)化操作系統(tǒng)，能更好地貼合客戶生產(chǎn)線具體需求，滿足多層次多功能的自動(dòng)化智能化生產(chǎn)，也是與同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比在工業(yè)4.0方面優(yōu)勢(shì)之一。

1.2、擠出設(shè)備

擠出設(shè)備可以通過與各種成型模具匹配，組成各種擠出成型生產(chǎn)線，生產(chǎn)各種塑料橡膠制品，如管材、薄膜、捧材、單絲、扁絲、打包帶、擠網(wǎng)、板（片）材、異型材、造粒、電纜包覆等，因此，擠出成型機(jī)械是塑料橡膠加工行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用的機(jī)種之一。

KM集團(tuán)擠出設(shè)備產(chǎn)品按照擠出產(chǎn)品特性分為2個(gè)主要類型，分別為單螺桿擠出機(jī)和雙螺桿擠出機(jī)，用于橡膠、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等應(yīng)用。KM集團(tuán)還提供系統(tǒng)工程與擠出設(shè)備以適用于不同下游客戶行業(yè)。KM集團(tuán)是全球領(lǐng)先的擠壓系統(tǒng)供應(yīng)商，也是泡沫擠壓、屋頂薄膜和輪胎生產(chǎn)線的領(lǐng)先供應(yīng)商，為復(fù)合、管材、型材和片材擠出、物理發(fā)泡以及輪胎和技術(shù)橡膠的生產(chǎn)提供系統(tǒng)。KM集團(tuán)提供的擠出設(shè)備及其高質(zhì)量的解決方案應(yīng)用于許多行業(yè)，包括化學(xué)品、制藥、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施、家具和包裝。擠壓系統(tǒng)在工業(yè)應(yīng)用方面覆蓋廣泛，主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施、化工、橡膠和包裝行業(yè)。在農(nóng)業(yè)和電子工業(yè)的泡沫，以及消費(fèi)品、電氣設(shè)備和各種涂料等領(lǐng)域也有涉及。此外，擠壓設(shè)備被用于回收利用，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

1.3、反應(yīng)成型設(shè)備

反應(yīng)成型設(shè)備類似注塑設(shè)備，通過單次模壓成型生產(chǎn)產(chǎn)品，但前端的原料注入更為復(fù)雜，工序增加。反應(yīng)成型是通過兩種或者多種基礎(chǔ)原料（如多元醇和異氰酸酯）的化學(xué)反應(yīng)來(lái)產(chǎn)生熱固性材料（如聚氨酯塑料）。通過改變?cè)系念愋突蛘咴黾犹砑觿┛梢詫?duì)最終反應(yīng)結(jié)果產(chǎn)生重大影響，這也造就了反應(yīng)成型最終產(chǎn)品的多樣性和應(yīng)用的廣泛性。反應(yīng)成型技術(shù)可以讓工藝設(shè)備在短時(shí)間內(nèi)制造出大型的復(fù)雜型面的產(chǎn)品，并且能夠制造出不同材料、不同質(zhì)感的軟面層和硬面層產(chǎn)品。KM集團(tuán)反應(yīng)成型部門能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)和全方位的客戶體驗(yàn)，涵蓋客戶從計(jì)劃到生產(chǎn)實(shí)施的整個(gè)供應(yīng)鏈體系。同時(shí)，還可以提供除了解決方案、詳細(xì)設(shè)計(jì)、原型機(jī)、技術(shù)支持、單機(jī)設(shè)備和整線以外的其他增值服務(wù)。反應(yīng)工藝技術(shù)單元的其他機(jī)器類型包括拉擠技術(shù)，這是一種自動(dòng)化技術(shù)，用于生產(chǎn)纖維增強(qiáng)型材，用于建筑、家用、能源等行業(yè)的多套產(chǎn)品。

1.4、數(shù)字服務(wù)解決方案

KM集團(tuán)在全球設(shè)有銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，可以為其銷售的橡塑加工機(jī)械提供維修、零備件更換、以及翻新等專業(yè)服務(wù)，以確保所銷售的設(shè)備以及所提供的技術(shù)解決方案始終保持最高的可用性和可靠性；同時(shí)還可以為客戶提供包括系統(tǒng)安裝和配置，操作員和技術(shù)人員的動(dòng)手培訓(xùn)，全球備件物流等其他增值服務(wù)，通過為客戶提供持續(xù)的后續(xù)服務(wù)，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。KM集團(tuán)全球化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)可以基于對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深入了解，并結(jié)合行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)技術(shù)能力，可以對(duì)世界各地的客戶在設(shè)備及技術(shù)服務(wù)方面的需求做出快速響應(yīng)。同時(shí)，利用遍布全球的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)又可以促進(jìn)主要產(chǎn)品全球范圍內(nèi)的進(jìn)一步推廣。此外，KM集團(tuán)數(shù)字團(tuán)隊(duì)以快速集成的方式與客戶一起為其開發(fā)各種與橡塑設(shè)備相關(guān)的數(shù)字化解決方案，特別是將橡塑加工機(jī)械與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高度結(jié)合的智能生產(chǎn)設(shè)備等解決方案，進(jìn)一步提高所生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)字化和智能化，為客戶帶來(lái)更高效更便捷的使用體驗(yàn)。同時(shí)，KM集團(tuán)還特別關(guān)注工業(yè)4.0和相關(guān)的數(shù)字解決方案，如預(yù)測(cè)性維護(hù)、預(yù)防性維護(hù)、車間連接、機(jī)器實(shí)時(shí)監(jiān)控等。

2、公司下屬子公司天華院為國(guó)內(nèi)化工裝備領(lǐng)域歷史悠久的企業(yè)和研究單位之一，主要從事化工裝備的研究開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造和推廣應(yīng)用工作。主要產(chǎn)品有大型干燥設(shè)備及成套系統(tǒng)、陽(yáng)極保護(hù)濃硫酸冷卻器、防腐保溫直埋泡沫夾克管道、塑料改性技術(shù)及裝備、廢熱鍋爐及余熱回收設(shè)備、工業(yè)爐及燃燒器、RTO蓄熱式氧化器等。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、油田、冶金、電力、煤炭、建筑、輕工紡織、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)。

3、公司下屬子公司福建天華秉承原三明化機(jī)和華橡自控所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和制造資質(zhì)，其主要產(chǎn)品為硫化機(jī)、注塑機(jī)、電控柜等。其中硫化機(jī)已有60多年的制造歷史，品種規(guī)格、質(zhì)量精度、技術(shù)含量均名列國(guó)內(nèi)前茅，產(chǎn)品遍布世界三十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。“雙輪”牌子午線輪胎硫化機(jī)成為具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和30余項(xiàng)專利技術(shù)的“中國(guó)造”產(chǎn)品，先后創(chuàng)下了30項(xiàng)中國(guó)第一，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到當(dāng)代國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，曾榮獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

1、KM集團(tuán)

KM集團(tuán)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為新機(jī)器業(yè)務(wù)（分為注塑設(shè)備、擠出設(shè)備、反應(yīng)成型設(shè)備）及數(shù)字服務(wù)解決方案兩大板塊，其各對(duì)應(yīng)客戶所屬行業(yè)也有不同，客戶所在行業(yè)包括汽車、包裝、基礎(chǔ)設(shè)施、橡膠、化工、醫(yī)療、消費(fèi)品等。針對(duì)不同行業(yè)的客戶一般會(huì)采取不同的針對(duì)性的銷售和服務(wù)模式。

KM集團(tuán)的注塑設(shè)備和反應(yīng)成型設(shè)備的主要客戶群體之一為汽車零部件供應(yīng)商，系KM集團(tuán)在汽車行業(yè)的主要客戶。通常零部件供應(yīng)商的下游客戶，即各大品牌汽車集團(tuán)，其投產(chǎn)新車型或準(zhǔn)備建設(shè)新生產(chǎn)線等投資信息在行業(yè)內(nèi)屬于半公開消息。一般而言，一線車企都會(huì)選擇一線的零部件供應(yīng)商為其供貨，而一線零部件供應(yīng)商大部分都屬于KM集團(tuán)的客戶。KM集團(tuán)可通過車企的生產(chǎn)線投資計(jì)劃制訂相應(yīng)的銷售計(jì)劃，為客戶提供服務(wù)，爭(zhēng)取訂單。此外，KM集團(tuán)的目標(biāo)是使其客戶應(yīng)用組合多樣化，并在醫(yī)療、消費(fèi)電子和包裝等其他應(yīng)用領(lǐng)域獲得更大的立足點(diǎn)。

KM集團(tuán)的擠出設(shè)備和整體解決方案主要服務(wù)于輪胎、橡膠、包裝、建筑材料、化工原料等行業(yè)的客戶。在擠出板塊，KM集團(tuán)更多的不是銷售標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)械設(shè)備，而是提供包括高端定制化設(shè)備的全套解決方案。例如許多客戶要求KM集團(tuán)協(xié)助其共同設(shè)計(jì)和交付整條或部分生產(chǎn)線的工程解決方案，有時(shí)甚至在工廠還未建立時(shí)就找到KM集團(tuán)，希望協(xié)助其設(shè)計(jì)生產(chǎn)線。

根據(jù)不同市場(chǎng)，KM集團(tuán)向其客戶提供多層次的價(jià)值鏈服務(wù)。對(duì)于高銷量市場(chǎng)，KM集團(tuán)一般設(shè)有子公司并直接服務(wù)于客戶，對(duì)于低銷量市場(chǎng)，KM集團(tuán)通過由德國(guó)總部培訓(xùn)經(jīng)銷商、或由子公司培訓(xùn)經(jīng)銷商的模式向客戶銷售產(chǎn)品和提供服務(wù)。

除機(jī)械設(shè)備銷售外，KM集團(tuán)還為客戶提供數(shù)字服務(wù)解決方案，具體包括維修保護(hù)、售后服務(wù)、數(shù)字化遠(yuǎn)程服務(wù)等。維保業(yè)務(wù)能長(zhǎng)期維護(hù)客戶關(guān)系，保持品牌傳播度和客戶粘性，近年維保業(yè)務(wù)在KM集團(tuán)銷售模式和戰(zhàn)略中日趨重要。KM集團(tuán)在維保業(yè)務(wù)上逐漸推出主動(dòng)接觸客戶的銷售策略，主動(dòng)接觸式的售后服務(wù)相比而言能夠更快速的定位客戶的維保需求，也可以更好的維護(hù)客戶關(guān)系，尤其是對(duì)于核心客戶而言。

KM集團(tuán)同時(shí)推廣遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的模式。網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)可以通過網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)幫助客戶解決很多操作相對(duì)簡(jiǎn)易，但卻經(jīng)常發(fā)生和碰到的問題。相比客戶到訪或售后團(tuán)隊(duì)上門，遠(yuǎn)程培訓(xùn)效率更高，成本大幅降低。KM集團(tuán)同時(shí)也在培訓(xùn)售后團(tuán)隊(duì)開發(fā)相關(guān)軟件和學(xué)習(xí)提高培訓(xùn)客戶的能力。

KM集團(tuán)在快速、全球主動(dòng)服務(wù)環(huán)境中提供基于先進(jìn)通訊技術(shù)的系統(tǒng)和服務(wù)，推出了包括APC+、Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新系統(tǒng)新服務(wù)，不單提供智能設(shè)備，更為客戶提供了交互式的服務(wù)。這些新系統(tǒng)和新服務(wù)并不一定需要技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析、診斷和/或維修。

2、天華院

天華院采取產(chǎn)品訂單式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。通常整個(gè)合同的執(zhí)行均需經(jīng)過設(shè)計(jì)（研發(fā)）、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、用戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收等程序。天華院的銷售模式分為境內(nèi)銷售和境外銷售兩大部分。境內(nèi)銷售主要根據(jù)客戶的需要，參與客戶的招投標(biāo)，與客戶議標(biāo)，或者二者相結(jié)合的方式，直接面對(duì)客戶進(jìn)行銷售。境外銷售一般可分為貿(mào)易公司經(jīng)銷和直銷兩種模式。天華院獲得客戶項(xiàng)目信息主要通過四個(gè)渠道：已有的穩(wěn)定客戶的項(xiàng)目信息，客戶使用其產(chǎn)品在市場(chǎng)上的良好影響而新增客戶的項(xiàng)目信息，行業(yè)設(shè)計(jì)院和工程公司的項(xiàng)目信息以及客戶組織的項(xiàng)目招標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)人員通過對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，充分了解客戶對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的具體要求，與客戶進(jìn)行深入技術(shù)交流等扎實(shí)售前服務(wù)的基礎(chǔ)上，最終簽訂商務(wù)合同。

天華院的監(jiān)理業(yè)務(wù)主要依靠專家型的人力資源，通過向客戶派遣監(jiān)理師，監(jiān)理監(jiān)造客戶的在制裝備并且給予客戶專業(yè)性和可信度較高的專業(yè)指導(dǎo)來(lái)完成服務(wù)。監(jiān)理按照所監(jiān)理的化工裝備價(jià)值的百分比或者按人工時(shí)收費(fèi)。

3、福建天華

福建天華實(shí)行產(chǎn)品訂單式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。由營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)對(duì)外承攬銷售訂單，交技術(shù)部門進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)投產(chǎn)，采購(gòu)部門進(jìn)行材料和配套件的采購(gòu)，生產(chǎn)車間通過下料、焊接、加工、總裝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)出，產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至客戶后，公司負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試及后續(xù)維護(hù)、保養(yǎng)。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

公司2021年分季度營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)以及扣除經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)整體呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)。這主要源于，公司各類主要產(chǎn)品交貨周期較長(zhǎng)，產(chǎn)品多采用訂單式生產(chǎn)。受疫情等影響，2021年初在手訂單處于低位，2021年度主要子公司新簽訂單出現(xiàn)不同程度上升，最后一個(gè)季度商品交貨驗(yàn)收比較集中，因而會(huì)呈現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)前低后高。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量除了受到凈利潤(rùn)的影響，還受到其他因素例如應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)和存貨的變動(dòng)等影響。因此其變動(dòng)和凈利潤(rùn)變動(dòng)會(huì)有不同。

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為人民幣98.55億元，同比上升0.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣-2.46億元；公司2021年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-4.75%，下降了0.50個(gè)百分點(diǎn)；公司2021年基本每股收益為人民幣-0.34元，同比下降人民幣0.06元。

公司2021年末資產(chǎn)總額為人民幣169.96億元，比2020年末增加6.18%；歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為人民幣48.55億元，比2020年末減少8.57%；公司2021年末資產(chǎn)負(fù)債率為71.43%，比2020年上漲4.60個(gè)百分點(diǎn)。

2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

克勞斯瑪菲股份有限公司

2022年4月29日

2021年年度報(bào)告摘要

公司代碼：600579 公司簡(jiǎn)稱：克勞斯

2022年第一季度報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

√適用 □不適用

2022年一季度，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，在原本供應(yīng)鏈就緊張的背景下，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)進(jìn)一步削弱了供應(yīng)鏈，并引發(fā)了通貨膨脹。歐洲車企產(chǎn)能受限，并抑制了市場(chǎng)需求。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)稱，2022年3月，歐洲汽車銷售連續(xù)第九個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。半導(dǎo)體等主要原材料供應(yīng)不足，價(jià)格上漲。

國(guó)內(nèi)情況而言，2022年一季度，疫情再次反彈，在部分地區(qū)出現(xiàn)了集中爆發(fā)，各地區(qū)管控加強(qiáng)，差旅受到嚴(yán)重限制，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)子公司新簽訂單的下降。

2022年一季度，公司新簽訂單共計(jì)30.85億元，較2021年一季度增長(zhǎng)5.01%，其中KM集團(tuán)新簽訂單3.68億歐元（折合人民幣約26.16億元），較2021年一季度增長(zhǎng)26.87%；天華院新簽訂單4.22億元，較2021年一季度減少25.42%；福建天華新簽訂單0.47億元，較2021年一季度減少56.96%。

截至2022年3月31日，公司在手訂單共計(jì)77.26億元，較2021年12月31日增長(zhǎng)17.86%，其中KM集團(tuán)在手訂單8.70億歐元（折合人民幣約61.63億元），增長(zhǎng)20.39%；天華院在手訂單14.22億元，增長(zhǎng)19.15%；福建天華在手訂單1.40億元，減少3.03%。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:克勞斯瑪菲股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：劉韜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：J?rg Bremer 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁妍

合并利潤(rùn)表

2022年1一3月

編制單位：克勞斯瑪菲股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：劉韜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：J?rg Bremer 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁妍

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：克勞斯瑪菲股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：劉韜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：J?rg Bremer 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁妍

2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

克勞斯瑪菲股份有限公司董事會(huì)

2022年4月30日

證券代碼： 600579 證券簡(jiǎn)稱：克勞斯 公告編號(hào)：2022-015

克勞斯瑪菲股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

● 2022年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不影響克勞斯瑪菲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “上市公司”）獨(dú)立性, 上市公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》對(duì)上市公司日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，考慮上市公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易的情況，為強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易管理，提高決策效率，現(xiàn)對(duì)2022年度上市公司及控股子公司（以下合并簡(jiǎn)稱“公司”)與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易合同總金額預(yù)計(jì)如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

因日常經(jīng)營(yíng)需要，為充分利用實(shí)際控制人和控股股東的有效資源，全力推動(dòng)完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)溝通與協(xié)商，2022年，公司擬與中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中化控股”）下屬之中國(guó)化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“化工集團(tuán)”）所屬企業(yè)、中化控股下屬之中國(guó)中化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中化集團(tuán)”）下屬子公司中國(guó)中化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中化股份”）所屬企業(yè)進(jìn)行與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，包括向關(guān)聯(lián)方銷售貨物、提供勞務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備監(jiān)理、設(shè)備檢驗(yàn)等；從關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、接受勞務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。公司預(yù)計(jì)于2022年度至2022年年度股東大會(huì)會(huì)議召開之日止的期限內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額人民幣50,000萬(wàn)元。

2022年4月29日，公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉韜先生、白忻平先生、康建忠先生回避表決，由到會(huì)其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

公司三名獨(dú)立董事何斌輝先生、王清云女士、孫凌玉女士對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在董事會(huì)上發(fā)表了獨(dú)立意見。

事前認(rèn)可意見：

1、公司 2022年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“自愿、公平、等價(jià)、有償”的原則進(jìn)行，有關(guān)交易確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定的，是一種公允、合理的定價(jià)方式，交易有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；

2、公司 2022年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

基于上述情況，我們同意公司推進(jìn)相關(guān)工作，同意《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見：

本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該交易事項(xiàng)屬必要、公允、合法的經(jīng)濟(jì)行為，價(jià)格的確定由雙方協(xié)商確定，定價(jià)客觀、公正、公允、合理。本次交易完成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的利潤(rùn)來(lái)源，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該交易未損害公司和其他股東的利益，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

經(jīng)審議，我們一致同意公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事宜，公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避表決。同意將《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了如下書面意見：

本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該交易事項(xiàng)屬必要、公允、合法的經(jīng)濟(jì)行為，價(jià)格的確定由雙方協(xié)商確定，定價(jià)客觀、公正、公允、合理。本次交易完成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的利潤(rùn)來(lái)源，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該交易未損害公司和其他股東的利益，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì)會(huì)議審議。

根據(jù)相關(guān)規(guī)則，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況將提交公司2021年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：人民幣萬(wàn)元

■

此外，根據(jù)公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署并于2019年9月20日生效的《金融服務(wù)協(xié)議》（自協(xié)議生效起三年有效）。財(cái)務(wù)公司為公司及公司子公司提供存款、結(jié)算、信貸及其他金融服務(wù)并規(guī)定了各類日常關(guān)聯(lián)交易的上限，具體內(nèi)容詳見公司2019年7月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2019-044）。

2021年12月31日，公司在財(cái)務(wù)有限公司的存款余額人民幣186,318,286.79元，貸款余額人民幣2億元，公司在財(cái)務(wù)公司的存款利息以及因結(jié)算、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)利息、手續(xù)費(fèi)支出，按照公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》相關(guān)約定執(zhí)行，截至2021年12月31日，公司自財(cái)務(wù)公司取得存款利息收入人民幣1,040,891.09元，利息費(fèi)用支出人民幣7,740,808.04元。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：人民幣萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況。

1. 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司

化工集團(tuán)注冊(cè)資本為人民幣1,110,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路62號(hào)，法定代表人：寧高寧，唯一股東為中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司。其經(jīng)營(yíng)范圍：化工原料、化工產(chǎn)品、化學(xué)礦、塑料、輪胎、橡膠制品、膜設(shè)備、化工裝備的生產(chǎn)與銷售；機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、儀器儀表、建材、紡織品、輕工產(chǎn)品、林產(chǎn)品、林化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；化工裝備、化學(xué)清洗、防腐、石油化工、水處理技術(shù)的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)和施工；技術(shù)咨詢、信息服務(wù)、設(shè)備租賃（以上產(chǎn)品不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；出租辦公用房。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)人民幣86,096,347萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣16,058,504萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入人民幣50,259,946萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣-367,649萬(wàn)元。

2. 中國(guó)中化股份有限公司

中化股份注冊(cè)資本為人民幣4,322,517.796萬(wàn)元，注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)，法定代表人：寧高寧，股東為中國(guó)中化集團(tuán)有限責(zé)任公司、中化投資發(fā)展有限公司。其經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣勘探開發(fā)的投資管理；石油煉制、加油站、倉(cāng)儲(chǔ)的投資管理；化肥、種子、農(nóng)藥及農(nóng)資產(chǎn)品的研制開發(fā)和投資管理；橡膠、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、醫(yī)藥的研制開發(fā)和投資管理；礦產(chǎn)資源、新能源的開發(fā)和投資管理；金融、信托、租賃、保險(xiǎn)、基金、期貨的投資管理；酒店、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)的投資管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；資產(chǎn)及資產(chǎn)受托管理；招標(biāo)、投標(biāo)業(yè)務(wù)；工程設(shè)計(jì)、咨詢、服務(wù)、展覽和技術(shù)交流；對(duì)外承包工程。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)人民幣69,598,214萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣20,812,540萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入人民幣58,641,669萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣2,278,123萬(wàn)元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

化工集團(tuán)為公司最終控股母公司中化控股下屬子公司，中化股份為中化控股下屬子公司中化集團(tuán)之下屬子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況正常，具備充分的履約能力，近年來(lái)均未發(fā)生向我公司支付款項(xiàng)形成壞賬的情況，同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)形成壞賬的可能性也較小。

四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司將根據(jù)實(shí)際需要及市場(chǎng)情況，在經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)的額度范圍內(nèi)，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同。公司與上述各關(guān)聯(lián)方之間的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均采用公平公允的市場(chǎng)化定價(jià)原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)由交易雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，交易價(jià)款將根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式由協(xié)議雙方參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及一般業(yè)務(wù)慣例確定。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易均是公司在正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和購(gòu)銷活動(dòng)過程中產(chǎn)生的，定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)公開、公平和公正，有利于公司專心致力于主營(yíng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或者被其控制。

特此公告。

克勞斯瑪菲股份有限公司董事會(huì)

2022年4月29日

證券代碼：600579 證券簡(jiǎn)稱：克勞斯 編號(hào)：2022一011

克勞斯瑪菲股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

克勞斯瑪菲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知及相關(guān)議案于2022年4月18日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月29日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議召集召開程序及審議事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議同時(shí)聽取了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了以下議案，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于〈公司2021年年度報(bào)告〉及其〈摘要〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其《摘要》（《摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-245,967,428.01元，公司母公司期初可供分配利潤(rùn)為人民幣-1,216,792,759.92元，公司母公司期末可供股東分配利人民幣-1,242,833,606.44元。

鑒于截至2021年末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬定2021年度不提取盈余公積金，不向股東分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過了《關(guān)于擬執(zhí)行以股份回購(gòu)方式替代分紅的承諾的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于擬執(zhí)行以股份回購(gòu)方式替代分紅承諾的公告暨回購(gòu)預(yù)案》（公告編號(hào)：2022-013）。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-014）。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過了《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

為明確和規(guī)范公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬事宜，根據(jù)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見，公司擬就有關(guān)事項(xiàng)明確如下：

公司高級(jí)管理人員的現(xiàn)金薪酬由基本薪酬、年度個(gè)人績(jī)效考核薪酬、年度利潤(rùn)完成情況獎(jiǎng)勵(lì)薪酬以及其他補(bǔ)貼構(gòu)成。

公司高級(jí)管理人員2022年度考核期間的基本薪酬按月兌現(xiàn)；年度個(gè)人績(jī)效考核薪酬按照個(gè)人年度考核結(jié)果按年兌現(xiàn)；年度利潤(rùn)完成情況獎(jiǎng)勵(lì)薪酬根據(jù)實(shí)際完成利潤(rùn)情況核算獎(jiǎng)勵(lì)總額并根據(jù)個(gè)人崗位及考核結(jié)果按年兌現(xiàn)；根據(jù)任職情況及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，另按月發(fā)放相關(guān)補(bǔ)貼。

由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，根據(jù)公司高級(jí)管理人員的實(shí)際業(yè)績(jī)，對(duì)其個(gè)人績(jī)效金額設(shè)定、績(jī)效兌現(xiàn)目標(biāo)設(shè)定、兌現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和對(duì)應(yīng)金額進(jìn)行確認(rèn)。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案》

根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的公司董事的薪酬按照公司制定的高級(jí)管理人員薪酬方案確定；不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的非獨(dú)立董事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

公司獨(dú)立董事每年報(bào)酬為稅后人民幣5萬(wàn)元/人。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

關(guān)聯(lián)董事劉韜先生、白忻平先生、康建忠先生回避對(duì)該項(xiàng)議案的表決，實(shí)際表決董事為六人。

本項(xiàng)議案已經(jīng)事前征得獨(dú)立董事的認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、審議通過了《關(guān)于公司2022年度融資計(jì)劃的議案》

為了更好地管理克勞斯瑪菲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）資金運(yùn)作，保證公司健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)2022年度，公司及下屬子公司擬申請(qǐng)不超過人民幣61億元（或等值外幣）的融資額度。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度資本支出計(jì)劃的議案》

2022年度，公司資本支出計(jì)劃安排人民幣12.6億元（或等值外幣），其中：研發(fā)支出安排人民幣2.8億元，運(yùn)營(yíng)支出6.41億元，項(xiàng)目建設(shè)0.25億元，設(shè)備采購(gòu)及其他支出人民幣3.14億元。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十三、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及總法律顧問的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及總法律顧問的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

克勞斯瑪菲股份有限公司董事會(huì)

2022年4月30日

證券代碼：600579 證券簡(jiǎn)稱：克勞斯 編號(hào)：2022一012

克勞斯瑪菲股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

克勞斯瑪菲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知及相關(guān)議案于2022年4月18日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月29日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議召集召開程序及審議事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的要求，會(huì)議合法有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了以下議案，形成如下決議：

一、審議通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《2021年年度報(bào)告》及其《摘要》

監(jiān)事會(huì)在全面審閱公司《2021年年度報(bào)告》及其《摘要》后，發(fā)表意見如下：

（1）公司2021年年度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制規(guī)章制度的規(guī)定。

（2）公司2021年年度報(bào)告全面、公允地反映了本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出本報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

（3）監(jiān)事會(huì)保證公司2021年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，在編制2021年年度報(bào)告的過程中，未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其《摘要》。《摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

四、審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-245,967,428.01元，公司母公司期初可供分配利潤(rùn)為人民幣-1,216,792,759.92元，公司母公司期末可供股東分配利人民幣-1,242,833,606.44元。

鑒于截至2021年末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，2021年度不提取盈余公積金，不向股東分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，經(jīng)過充分討論制定本次利潤(rùn)分配預(yù)案，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法合規(guī)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

五、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

1.公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和其他相關(guān)規(guī)定，公司實(shí)際遵守了內(nèi)部控制的基本原則。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)控機(jī)制和內(nèi)控制度；公司積極開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控評(píng)價(jià)，公司在內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，既沒有發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷，也沒有發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷。

2.公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建立及運(yùn)行情況。

3.同意公司發(fā)布2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過了《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

證券代碼：600579 證券簡(jiǎn)稱：克勞斯

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